Metaplanet ha annunciato il 13 ottobre 2026 un’emissione di obbligazioni convertibili senza interessi per 52 miliardi di yen, circa 329 milioni di dollari, con durata di cinque anni. I fondi serviranno a rimborsare parte dei prestiti garantiti da Bitcoin e a finanziare riacquisti di azioni proprie.
Come saranno utilizzati i fondi
Il ricavato netto previsto è di circa 51,9 miliardi di yen. La destinazione comprende circa 23,6 miliardi per il rimborso dei prestiti, programmato a novembre 2026, e fino a circa 28,3 miliardi per i riacquisti, previsti tra ottobre e dicembre 2026.
La linea di credito garantita da Bitcoin aveva un saldo utilizzato di circa 649,5 milioni di dollari al 30 settembre 2026. Il rimborso riguarda una parte di questo debito.
Le risorse raccolte con l’emissione non sono destinate ad acquistare altri Bitcoin.
Cosa cambia nella struttura del debito
Le nuove obbligazioni sono prive di garanzie e con cedola zero. L’operazione sostituisce parte dei finanziamenti garantiti da Bitcoin con fondi a lungo termine senza pagamenti di interessi, riducendo la quantità di criptovaluta impegnata come garanzia.
I bond saranno contabilizzati come passività: subito dopo l’emissione aumenterà il totale delle passività della società. L’eventuale conversione in azioni trasformerà il debito convertito in capitale e potrà diluire la partecipazione degli azionisti.
Il completamento dell’emissione è previsto per il 29 ottobre 2026, con scadenza nel 2031. È prevista la quotazione alla Borsa di Singapore; il prezzo di conversione resta da definire.
Quando partiranno i riacquisti di azioni
Metaplanet ha approvato anche un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie con un tetto di 60 miliardi di yen e 200 milioni di azioni ordinarie. Il periodo autorizzato va dal 14 ottobre 2026 al 13 ottobre 2027.
Circa 25,3 miliardi di yen sono destinati a un’operazione tramite ToSTNeT-3, il sistema della Borsa di Tokyo per i riacquisti fuori asta, programmata per il 14 ottobre. Gli acquisti effettivi dipenderanno dalle condizioni di mercato e dagli ordini di vendita disponibili.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né un invito a investire.
